Sono state apportate due modifiche chiave alla piattaforma My Underwriting Manager di Partners Life.
Un aggiornamento prevede una modifica al sistema di preventivo per modifica dell’azienda, offrendo ai consulenti maggiore libertà. Potranno quotare di più senza dover contattare l’azienda.
Da sabato 12 ottobre, quando un consulente aggiunge una nuova copertura per un cliente, potrà aggiornare l’occupazione e lo stato lavorativo del cliente, precisa l’azienda.
“Potrai vedere a colpo d’occhio quali condizioni sono applicabili per le nuove coperture, in base alla professione del tuo cliente”, afferma.
È inclusa un’opzione per aggiornare l’opzione di indicizzazione, la durata della copertura e la durata del rinnovo sulle coperture esistenti.
Inoltre, quando i consulenti aggiungono nuove coperture, potranno quotare l’effetto sulle coperture in vigore quando passano da “fumatore” a “non fumatore”.
“Avrai la possibilità di effettuare preventivi per esercitare aumenti di eventi speciali non sottoscritti e futuri aumenti di assicurabilità”, afferma Partners Life.
I consulenti potranno inoltre effettuare preventivi per esercitare i benefici di conversione non sottoscritti sulle coperture esistenti.
I consulenti possono richiedere un preventivo per modificare la copertura accelerata e autonoma, dove non è richiesta alcuna sottoscrizione.
“Se disponi di un preventivo QFA esistente e desideri utilizzare la nuova funzionalità di conversione, reimposta il preventivo QFA e crealo di nuovo prima di procedere”, afferma l’azienda.
Un secondo aggiornamento significa che i clienti riceveranno i documenti relativi alla polizza via e-mail, risparmiando all’azienda l’invio di copie cartacee. La modifica viene apportata per le nuove applicazioni.
Una volta che un consulente ha inserito tutti i dettagli di contatto di un cliente, può espandere la sezione di proprietà della polizza e selezionare chi dovrebbe essere il proprietario della polizza proposta.
Non sarà più possibile ricevere la corrispondenza cartacea per posta, precisa l’azienda.
Entrambi gli aggiornamenti verranno implementati sabato 12 ottobre.
